妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2023年8月】

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。

2023年8月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥17,491,807	-¥1,972,762
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥49,706,277	¥803,374
日本株	¥21,441,710	¥373,160
米国ETF/MMF	¥13,519,230	¥431,927
iDeCo	¥4,610,252	¥77,212
合計	¥115,169,276	-¥287,089

7月に住民税の納付書が届き、100万円以上を一括で納めたため、現金が大きく減っています。しかし、資産全体では30万円弱のマイナスで抑えることができました。

資産推移

FIRE後初めて資産がマイナスになりました。

取引き報告

購入

日本株

アルマードは卵殻膜成分配合のサプリや化粧品の通販を行っている会社です。東京大学と共同研究を行うなど、しっかり研究に力を入れていること、卵殻膜という本来廃棄されるものを利用しているため、材料の入手が容易であること、高齢者や男性の化粧品需要が今後伸びると予想できることから、将来有望であると考えて購入しました。

米国ETF

売却

売却はありませんでした。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
iFreeレバレッジ NASDAQ100	¥1,379,438	¥379,438	¥122,829	37.94%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥8,843,560	¥4,093,474	¥131,434	86.18%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥31,871,590	¥11,471,106	¥442,303	56.23%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥887,938	¥139,938	¥13,194	18.71%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥6,723,751	¥2,723,751	¥93,613	68.09%
合計	¥49,706,277	¥18,807,707	¥803,374	60.87%

米国株は好調を維持していますが、先月より円高が進んだため、思ったほど評価額は増加しませんでした。

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥117,200	¥20,900	¥800	21.70%
2267	ヤクルト	100	¥792,600	¥258,065	-¥117,900	48.28%
2501	サッポロHD	200	¥749,800	¥369,800	¥8,800	97.32%
2503	キリンHD	100	¥211,900	¥10,500	¥1,750	5.21%
2702	マクドナルド	100	¥562,000	¥265,000	¥1,000	89.23%
2751	テンポスHD	100	¥249,800	¥58,600	¥4,400	30.65%
2792	ハニーズHD	100	¥155,800	¥57,000	-¥20,500	57.69%
3003	ヒューリック	300	¥365,850	-¥2,520	-¥3,450	-0.68%
3068	WDI	100	¥231,000	¥91,200	¥9,400	65.24%
3073	DDグループ	100	¥145,500	¥2,700	¥7,000	1.89%
3099	ミツコシイセタン	100	¥158,900	¥93,900	¥12,700	144.46%
3196	ホットランド	100	¥171,000	¥66,500	¥2,800	63.64%
3197	すかいらーくHD	100	¥184,800	¥25,100	¥4,750	15.72%
3198	SFPHD	100	¥223,100	¥78,800	¥4,000	54.61%
3223	エスエルディー	300	¥271,200	¥71,700	¥68,700	35.94%
3382	7&iHD	300	¥1,783,200	¥585,366	-¥78,300	48.87%
3387	クリレスHD	200	¥222,000	¥123,400	¥27,000	125.15%
3641	パピレス	100	¥86,100	-¥123,470	-¥13,400	-58.92%
4932	アルマード	200	¥260,000	¥726	¥726	0.28%
5301	東海カーボ	500	¥628,500	¥94,500	-¥30,500	17.70%
5334	日特殊陶	500	¥1,599,000	¥770,500	¥157,500	93.00%
6301	コマツ	100	¥404,900	¥119,600	¥16,800	41.92%
7412	アトム	100	¥90,100	¥20,500	¥4,800	29.45%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥155,200	¥25,600	¥1,900	19.75%
7562	安楽亭	100	¥734,000	¥267,200	¥22,000	57.24%
8233	高島屋	100	¥211,300	¥111,800	¥10,000	112.36%
8473	SBI	400	¥1,207,200	¥162,400	¥99,800	15.54%
8591	オリックス	100	¥274,250	¥64,750	¥13,000	30.91%
8593	三菱HCキャピタル	400	¥376,960	¥117,760	¥35,160	45.43%
8905	イオンモール	100	¥175,850	-¥19,150	-¥10,250	-9.82%
9021	JR西	100	¥589,900	¥39,900	-¥9,100	7.25%
9022	JR東海	100	¥1,828,500	¥327,860	¥22,500	21.85%
9347	日本管財HD	100	¥263,000	¥55,400	¥3,700	26.69%
9432	NTT	22500	¥3,651,750	¥1,064,250	-¥184,500	41.13%
9433	KDDI	100	¥422,900	¥141,100	-¥22,100	50.07%
9434	ソフトバンク	500	¥789,750	¥138,250	¥19,750	21.22%
9831	ヤマダHD	1000	¥430,900	-¥90,100	¥6,500	-17.29%
9861	吉野家HD	100	¥283,000	¥114,800	¥27,650	68.25%
9904	ベリテ	1000	¥383,000	¥278,000	¥9,000	264.76%
	合計		¥21,441,710	¥5,858,187	¥113,886	37.59%

アルマードを200株新規購入しました。

NTTの株が株式分割してから大きく下げているので、何とかしていただきたいです。

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥744,968	¥43,843	¥15,652	6.25%
QQQ	¥1,534,214	¥37,428	¥37,265	2.50%
QYLD	¥2,059,891	-¥268,483	¥4,867	-11.53%
SPYD	¥1,747,223	-¥53,082	¥56,865	-2.95%
VGT	¥1,039,223	¥75,152	¥15,392	7.80%
VIG	¥2,611,638	¥142,639	¥25,882	5.78%
VYM	¥3,308,808	¥39,887	¥269,419	1.22%
MMF	¥473,265	¥0	¥6,585	0.00%
合計	¥13,519,230	¥17,383	¥431,927	0.13%

トータルの損益が初めてプラスに転じました。高配当のQYLD、SPYDは回復が遅いのがよくわかります。

まとめ

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

住民税の請求が100万円を超えており、現金が大きく減りました。その割に総資産は微減にとどまっているのは、株式市場が好調だったためです。

参考になれば幸いです。