妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2023年4月】

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。

2023年4月1日に集計した結果になっています。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥11,322,991	-¥527,252
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥40,276,083	¥82,020
日本株	¥19,839,750	-¥3,800
米国ETF/MMF	¥10,913,338	¥249,674
確定拠出年金	¥4,052,543	¥5,045
合計	¥94,804,705	-¥194,313

資産はほぼ横ばいでした。先月は子供の中学校入学準備や入塾の費用がかさみ、現金が大きく減っています。

資産推移

資産は9,500万円あたりで停滞していますが、4月に退職金が振り込まれる予定で、1億円突破はほぼ確実となりました。

取引き報告

購入

投資信託

米国ETF

売却

売却はありませんでした。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥7,513,558	¥2,763,473	-¥37,752	58.18%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥26,414,131	¥6,213,321	¥142,758	30.76%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥741,270	-¥6,730	-¥9,529	-0.90%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥5,607,124	¥1,607,124	-¥13,457	40.18%
合計	¥40,276,083	¥10,577,187	¥82,020	35.61%

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥109,400	¥13,100	-¥400	13.60%
2267	ヤクルト	100	¥963,000	¥428,465	¥29,000	80.16%
2501	サッポロHD	200	¥681,000	¥301,000	¥37,000	79.21%
2503	キリンHD	100	¥209,600	¥8,200	¥6,250	4.07%
2702	マクドナルド	100	¥552,000	¥255,000	¥4,000	85.86%
2751	テンポスHD	100	¥256,700	¥65,500	¥5,200	34.26%
2792	ハニーズHD	100	¥166,100	¥67,300	¥15,500	68.12%
3003	ヒューリック	300	¥326,100	-¥42,270	¥2,700	-11.47%
3068	WDI	100	¥217,900	¥78,100	-¥1,200	55.87%
3073	DDホールディングス	100	¥72,600	-¥70,200	¥2,600	-49.16%
3099	ミツコシイセタン	100	¥148,200	¥83,200	¥9,800	128.00%
3196	ホットランド	100	¥147,300	¥42,800	¥5,400	40.96%
3197	すかいらーくHD	100	¥173,000	¥13,300	¥13,600	8.33%
3198	SFPHD	100	¥187,700	¥43,400	¥18,500	30.08%
3223	エスエルディー	300	¥185,700	-¥13,800	-¥7,800	-6.92%
3382	7&iHD	100	¥1,792,500	¥594,666	-¥26,100	49.65%
3387	クリレスHD	200	¥202,000	¥103,400	¥4,000	104.87%
3641	パピレス	100	¥96,000	-¥113,570	-¥5,600	-54.19%
5301	東海カーボ	500	¥630,000	¥96,000	-¥39,000	17.98%
5334	日特殊陶	500	¥1,368,000	¥539,500	-¥21,000	65.12%
6301	コマツ	100	¥327,700	¥42,400	-¥7,900	14.86%
7412	アトム	100	¥80,100	¥10,500	-¥1,200	15.09%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥144,600	¥15,000	¥100	11.57%
7562	安楽亭	100	¥709,000	¥242,200	-¥10,000	51.89%
8233	高島屋	100	¥193,300	¥93,800	¥3,900	94.27%
8473	SBI	400	¥1,049,600	¥4,800	-¥123,200	0.46%
8591	オリックス	100	¥217,650	¥8,150	-¥26,850	3.89%
8593	三菱HCキャピタル	400	¥273,600	¥14,400	-¥12,000	5.56%
8905	イオンモール	100	¥173,700	-¥21,300	-¥1,300	-10.92%
9021	JR西	100	¥545,700	-¥4,300	¥23,100	-0.78%
9022	JR東海	100	¥1,581,000	¥80,360	¥66,000	5.36%
9432	NTT	500	¥3,565,800	¥983,460	¥32,400	38.08%
9433	KDDI	100	¥409,300	¥127,500	¥10,500	45.24%
9434	ソフトバンク	500	¥764,500	¥113,000	-¥500	17.34%
9728	日本管財	100	¥269,300	¥61,700	¥10,300	29.72%
9831	ヤマダHD	1000	¥456,000	-¥65,000	-¥25,000	-12.48%
9861	吉野家HD	100	¥243,100	¥74,900	¥8,400	44.53%
9904	ベリテ	1000	¥351,000	¥246,000	-¥3,000	234.29%
	合計		¥19,839,750	¥4,520,661	-¥3,800	29.51%

日本株は先月から好調に推移したのですが、私のポートフォリオは若干のマイナスでした。金融系はSVB破綻の影響で大きく値を下げています。

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥676,395	¥23,088	-¥9,202	3.53%
QQQ	¥1,195,772	-¥198,929	¥74,526	-14.26%
QYLD	¥1,825,720	-¥343,853	¥36,021	-15.85%
SPYD	¥1,365,298	-¥89,822	-¥28,171	-6.17%
VGT	¥820,712	-¥77,606	¥52,189	-8.64%
VIG	¥2,151,882	-¥45,690	¥78,722	-2.08%
VYM	¥2,526,999	-¥96,289	-¥9,834	-3.67%
MMF	¥350,560	¥0	¥55,423	0.00%
合計	¥10,913,338	-¥829,102	¥249,675	-7.06%

少し改善してきたのはうれしいです。早くプラスになってほしいです。

まとめ

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

2023年3月の日経平均は1.91%の上昇、NYダウは1.89%の上昇でしたが、円高の影響もあり、資産はほぼ変わらずでした。

子供の中学校入学のため、カバンや制服代の支払、入塾のための費用がかさみ、現金が大きく減りました。

参考になれば幸いです。