FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2023年3月】

妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。

2023年3月1日に集計した結果になっています。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥11,850,243	¥21,762
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥40,194,063	¥1,554,566
日本株	¥19,843,550	¥469,350
米国ETF/MMF	¥10,663,664	¥455,352
確定拠出年金	¥4,047,498	¥136,991
合計	¥94,999,018	¥2,638,021

資産が過去最高を更新し、ほぼ9,500万円になりました。米国S&P500は下がっているのですが、円安が進んだおかげで評価額としては大きく上昇したためです。

資産推移

順調に資産が増えてます。資産1億まであとひといき、何とか達成したいです。

取引き報告

購入

投資信託

自動積立で投資信託を購入しました。

米国ETF

自動積立で米国ETFを購入しました。

売却

売却はありませんでした。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥7,551,311	¥2,801,225	¥256,436	58.97%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥26,271,373	¥6,270,220	¥1,123,699	31.35%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥750,799	¥2,799	¥28,454	0.37%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥5,620,581	¥1,620,581	¥145,978	40.51%
合計	¥40,194,063	¥10,694,825	¥1,554,567	36.25%

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥109,800	¥13,500	¥5,600	14.02%
2267	ヤクルト	100	¥934,000	¥399,465	¥12,000	74.73%
2501	サッポロHD	200	¥644,000	¥264,000	¥12,000	69.47%
2503	キリンHD	100	¥203,350	¥1,950	¥2,550	0.97%
2702	マクドナルド	100	¥548,000	¥251,000	¥34,000	84.51%
2751	テンポスHD	100	¥251,500	¥60,300	¥7,000	31.54%
2792	ハニーズHD	100	¥150,600	¥51,800	¥1,600	52.43%
3003	ヒューリック	300	¥323,400	-¥44,970	¥3,900	-12.21%
3068	WDI	100	¥219,100	¥79,300	¥10,500	56.72%
3073	DDホールディングス	100	¥70,000	-¥72,800	-¥10,100	-50.98%
3099	ミツコシイセタン	100	¥138,400	¥73,400	-¥1,000	112.92%
3196	ホットランド	100	¥141,900	¥37,400	¥900	35.79%
3197	すかいらーくHD	100	¥159,400	-¥300	¥5,900	-0.19%
3198	SFPHD	100	¥169,200	¥24,900	-¥10,500	17.26%
3223	エスエルディー	300	¥193,500	-¥6,000	-¥3,000	-3.01%
3382	7&iHD	100	¥1,818,600	¥620,766	-¥8,400	51.82%
3387	クリレスHD	200	¥198,000	¥99,400	-¥1,200	100.81%
3641	パピレス	100	¥101,600	-¥107,970	¥900	-51.52%
5301	東海カーボ	500	¥669,000	¥135,000	¥109,500	25.28%
5334	日特殊陶	500	¥1,389,000	¥560,500	¥99,000	67.65%
6301	コマツ	100	¥335,600	¥50,300	¥22,800	17.63%
7412	アトム	100	¥81,300	¥11,700	¥2,400	16.81%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥144,500	¥14,900	¥3,800	11.50%
7562	安楽亭	100	¥719,000	¥252,200	¥19,000	54.03%
8233	高島屋	100	¥189,400	¥89,900	¥9,200	90.35%
8473	SBI	400	¥1,172,800	¥128,000	¥79,200	12.25%
8591	オリックス	100	¥244,500	¥35,000	¥17,750	16.71%
8593	三菱HCキャピタル	400	¥285,600	¥26,400	¥21,200	10.19%
8905	イオンモール	100	¥175,000	-¥20,000	-¥6,600	-10.26%
9021	JR西	100	¥522,600	-¥27,400	-¥3,000	-4.98%
9022	JR東海	100	¥1,515,000	¥14,360	-¥37,000	0.96%
9432	NTT	500	¥3,533,400	¥951,060	¥36,000	36.83%
9433	KDDI	100	¥398,800	¥117,000	-¥5,000	41.52%
9434	ソフトバンク	500	¥765,000	¥113,500	¥22,250	17.42%
9728	日本管財	100	¥259,000	¥51,400	¥7,000	24.76%
9831	ヤマダHD	1000	¥481,000	-¥40,000	¥14,000	-7.68%
9861	吉野家HD	100	¥234,700	¥66,500	-¥3,800	39.54%
9904	ベリテ	1000	¥354,000	¥249,000	-¥1,000	237.14%
	合計		¥19,843,550	¥4,524,461	¥469,350	29.53%

先月からの差分としては、東海カーボンや日本特殊陶業、SBIホールディングスが大きく上昇しました。一方、JR東海の下げが大きいです。JRの2銘柄にはもっと頑張ってほしいです。

日経平均株価は先月から0.62%しか上昇していませんが、このポートフォリオは2.4%ほど上昇していますので、とてもうれしいです。

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥685,597	¥15,892	-¥628	2.37%
QQQ	¥1,121,247	-¥308,461	¥46,355	-21.58%
QYLD	¥1,789,699	-¥434,329	¥30,128	-19.53%
SPYD	¥1,393,469	-¥15,653	¥76,605	-1.11%
VGT	¥768,523	-¥152,343	¥38,051	-16.54%
VIG	¥2,073,159	-¥74,753	¥138,895	-3.48%
VYM	¥2,536,833	-¥63,848	¥112,034	-2.46%
MMF	¥295,137	¥0	¥13,913	0.00%
合計	¥10,663,664	-¥1,033,495	¥455,352	-8.84%

米国株が本当に調子悪いです。円安が進んだおかげで円換算の評価額は増えていますが、損益も大きくマイナスになっています。それでもいずれ上がってくれると信じて、毎月積立投資をしています。

まとめ

妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

2023年2月の日経平均はほぼ横ばい、S&P500は4%以上の下落でした。それでも資産が増えたのは、日本株のポートフォリオの調子がよかったことと、S&P500の下落以上に円安が進んだためです。米国株にはなんとか調子を取り戻してほしいです。

参考になれば幸いです。