妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2024年1月】

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。

年末年始の都合により、2023年12月30日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥13,636,637	-¥1,290,767
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥52,520,870	¥913,221
日本株	¥22,684,020	-¥208,530
米国ETF/MMF	¥14,143,953	-¥53,023
iDeCo	¥4,820,257	¥76,979
合計	¥116,205,737	-¥562,120

12月は米国株が好調だったのですが、特別な支出があったため現金が減っているのと、私の保有している日本株の成績が悪く、資産がマイナスになりました。

資産推移

現金が減っているため、リスク資産の割合がどんどん大きくなっています。

取引き報告

購入

購入はありませんでした。

売却

米国ETFのQYLDを800口全て売却しました。トータルリターンはマイナスになりますが、早く手放したかったので、株価が上がってきたタイミングで売りました。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
iFreeレバレッジ NASDAQ100	¥1,495,446	¥495,445	¥142,306	49.54%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥9,310,570	¥4,560,484	¥161,356	96.01%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥33,671,097	¥13,270,614	¥484,716	65.05%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥940,581	¥192,580	¥20,991	25.75%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥7,103,176	¥3,103,176	¥103,852	77.58%
合計	¥52,520,870	¥21,622,299	¥913,221	69.98%

米国株が絶好調だったのですが、大きく円高に動いたため、日本円評価額はそれほど上がりませんでした。

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥140,800	¥44,500	-¥4,100	46.21%
2267	ヤクルト	200	¥633,400	¥98,800	-¥25,000	18.48%
2501	サッポロHD	200	¥1,243,600	¥863,600	¥66,600	227.26%
2503	キリンHD	100	¥206,600	¥5,200	-¥2,900	2.58%
2702	マクドナルド	100	¥611,000	¥314,000	-¥17,000	105.72%
2751	テンポスHD	100	¥285,300	¥94,100	¥7,800	49.22%
2792	ハニーズHD	100	¥174,600	¥75,800	¥5,500	76.72%
3003	ヒューリック	300	¥442,950	¥74,580	¥4,350	20.25%
3068	WDI	100	¥275,700	¥135,900	¥8,200	97.21%
3073	DDグループ	100	¥129,700	-¥13,100	-¥3,800	-9.17%
3099	ミツコシイセタン	100	¥153,400	¥88,400	-¥17,650	136.00%
3196	ホットランド	100	¥189,500	¥85,000	-¥7,400	81.34%
3197	すかいらーくHD	100	¥206,500	¥46,800	-¥13,400	29.30%
3198	SFPHD	100	¥211,900	¥67,600	-¥12,800	46.85%
3223	エスエルディー	300	¥277,800	¥78,300	¥4,800	39.25%
3382	7&iHD	300	¥1,678,500	¥480,666	-¥57,600	40.13%
3387	クリレスHD	200	¥218,800	¥120,200	¥11,000	121.91%
3641	パピレス	100	¥87,600	-¥121,970	-¥700	-58.20%
4751	サイバーエージェント	500	¥442,550	¥32,050	¥9,150	7.81%
4932	アルマード	200	¥278,000	¥18,726	-¥6,400	7.22%
5301	東海カーボ	500	¥512,750	-¥21,250	-¥37,250	-3.98%
5334	日特殊陶	500	¥1,674,500	¥846,000	-¥62,000	102.11%
6301	コマツ	100	¥368,800	¥83,500	-¥8,900	29.27%
7412	アトム	100	¥91,700	¥22,100	¥2,200	31.75%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥170,400	¥40,800	¥7,200	31.48%
7562	安楽亭	100	¥702,000	¥235,200	-¥13,000	50.39%
8233	高島屋	100	¥192,150	¥92,650	-¥9,350	93.12%
8473	SBI	400	¥1,268,800	¥224,000	-¥12,400	21.44%
8591	オリックス	100	¥265,600	¥56,100	-¥5,850	26.78%
8593	三菱HCキャピタル	400	¥378,720	¥119,520	-¥10,280	46.11%
8905	イオンモール	100	¥177,200	-¥17,800	¥4,550	-9.13%
9021	JR西	100	¥588,100	¥38,100	¥5,000	6.93%
9022	JR東海	500	¥1,792,000	¥291,000	¥29,000	19.39%
9347	日本管財HD	100	¥257,100	¥49,500	¥7,700	23.84%
9432	NTT	22500	¥3,876,750	¥1,289,250	-¥20,250	49.83%
9433	KDDI	100	¥448,600	¥166,800	-¥10,100	59.19%
9434	ソフトバンク	500	¥879,750	¥228,250	-¥20,750	35.03%
9831	ヤマダHD	1000	¥438,400	-¥82,600	¥9,600	-15.85%
9861	吉野家HD	100	¥320,500	¥152,300	-¥7,300	90.55%
9904	ベリテ	1000	¥392,000	¥287,000	-¥5,000	273.33%
	合計		¥22,684,020	¥6,689,572	-¥208,530	41.82%

日経平均は横ばいだったのですが、私のポートフォリオは1%程度のマイナスとなってしまいました。また、東海カーボンがマイナスに転じてしまいました。

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥720,916	¥26,860	-¥17,166	3.87%
QQQ	¥1,621,028	¥139,334	¥8,410	9.40%
QYLD	¥0	¥0	-¥2,020,357	0.00%
SPYD	¥1,745,191	-¥36,961	¥32,850	-2.07%
VGT	¥1,094,769	¥140,420	-¥205	14.71%
VIG	¥2,649,839	¥205,736	-¥30,881	8.42%
VYM	¥3,692,785	¥86,671	-¥6,832	2.40%
MMF	¥2,619,425	¥0	¥1,981,158	0.00%
合計	¥14,143,953	¥562,060	-¥53,023	4.14%

QYLDを売却し、MMFに移しました。

まとめ

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

米国株が好調でリスク資産は増加したものの、大きな現金支出があったため、総資産は少し減りました。

参考になれば幸いです。