妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2023年6月】

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。

2023年6月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥20,090,757	-¥1,321,024
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥45,128,669	¥3,607,572
日本株	¥20,015,900	-¥704,650
米国ETF/MMF	¥11,885,735	¥251,295
確定拠出年金	¥4,245,275	¥0
合計	¥109,766,336	¥1,833,193

投資信託が好調で、大きく資産を増やすことができました。円安の効果もあると思います。

日本株の評価額が大きく下がってしまいました。日経平均が大きく上昇しているのに、マイナスになっているのはどういうことでしょうか。

確定拠出年金は企業型DCからiDeCoに切り替え中のため、先月の評価額をそのまま記載しています。

資産推移

資産が過去最高を更新しました。

取引き報告

購入

投資信託

米国ETF

先月まではVIGも定期積立していましたが、FIREして給与収入がなくなったので、SPYDとVYMだけにしました。

売却

売却はありませんでした。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
iFreeレバレッジ NASDAQ100	¥1,174,394	¥174,393	¥1,174,394	17.44%
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥8,077,327	¥3,327,241	¥358,787	70.05%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥28,966,323	¥8,565,840	¥1,675,300	41.99%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥803,842	¥55,842	¥46,579	7.47%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥6,106,783	¥2,106,783	¥352,511	52.67%
合計	¥45,128,669	¥14,230,099	¥3,607,571	46.05%

レバナスを新規購入し、早くも17.44%の利益が出ています。

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥114,000	¥17,700	-¥8,200	18.38%
2267	ヤクルト	100	¥915,000	¥380,465	-¥122,000	71.18%
2501	サッポロHD	200	¥746,000	¥366,000	-¥27,000	96.32%
2503	キリンHD	100	¥209,450	¥8,050	-¥10,800	4.00%
2702	マクドナルド	100	¥567,000	¥270,000	-¥2,000	90.91%
2751	テンポスHD	100	¥240,100	¥48,900	-¥10,900	25.58%
2792	ハニーズHD	100	¥148,000	¥49,200	-¥7,900	49.80%
3003	ヒューリック	300	¥354,300	-¥14,070	¥3,900	-3.82%
3068	WDI	100	¥215,400	¥75,600	-¥3,400	54.08%
3073	DDホールディングス	100	¥119,800	-¥23,000	-¥10,100	-16.11%
3099	ミツコシイセタン	100	¥141,300	¥76,300	-¥10,900	117.38%
3196	ホットランド	100	¥170,200	¥65,700	¥13,700	62.87%
3197	すかいらーくHD	100	¥183,800	¥24,100	-¥600	15.09%
3198	SFPHD	100	¥187,600	¥43,300	-¥16,400	30.01%
3223	エスエルディー	300	¥198,600	-¥900	¥3,000	-0.45%
3382	7&iHD	100	¥1,784,400	¥586,566	-¥101,100	48.97%
3387	クリレスHD	200	¥200,000	¥101,400	¥400	102.84%
3641	パピレス	100	¥96,500	-¥113,070	-¥13,200	-53.95%
5301	東海カーボ	500	¥577,000	¥43,000	-¥50,500	8.05%
5334	日特殊陶	500	¥1,279,500	¥451,000	-¥44,000	54.44%
6301	コマツ	100	¥330,000	¥44,700	-¥12,800	15.67%
7412	アトム	100	¥83,200	¥13,600	-¥400	19.54%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥148,500	¥18,900	-¥2,100	14.58%
7562	安楽亭	100	¥706,000	¥239,200	¥3,000	51.24%
8233	高島屋	100	¥185,800	¥86,300	-¥16,000	86.73%
8473	SBI	400	¥1,044,400	-¥400	-¥19,600	-0.04%
8591	オリックス	100	¥238,350	¥28,850	¥5,500	13.77%
8593	三菱HCキャピタル	400	¥306,000	¥46,800	¥22,400	18.06%
8905	イオンモール	100	¥177,200	-¥17,800	-¥6,400	-9.13%
9021	JR西	100	¥582,000	¥32,000	-¥16,900	5.82%
9022	JR東海	100	¥1,696,500	¥195,860	-¥12,000	13.05%
9347	日本管財HD	100	¥258,900	¥51,300	-¥8,200	24.71%
9432	NTT	500	¥3,591,900	¥1,009,560	-¥170,100	39.09%
9433	KDDI	100	¥434,400	¥152,600	¥6,800	54.15%
9434	ソフトバンク	500	¥750,000	¥98,500	-¥18,250	15.12%
9831	ヤマダHD	1000	¥414,000	-¥107,000	-¥54,000	-20.54%
9861	吉野家HD	100	¥255,800	¥87,600	¥4,400	52.08%
9904	ベリテ	1000	¥365,000	¥260,000	¥8,000	247.62%
	合計		¥20,015,900	¥4,696,811	-¥704,650	30.66%

日経平均が絶好調なのにもかかわらず、このポートフォリオはほぼ全面安です。

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥683,600	-¥1,815	-¥20,614	-0.26%
QQQ	¥1,360,321	-¥102,926	¥122,439	-7.03%
QYLD	¥1,970,176	-¥306,025	¥74,362	-13.44%
SPYD	¥1,471,350	-¥212,347	-¥19,651	-12.61%
VGT	¥931,210	-¥11,258	¥88,324	-1.19%
VIG	¥2,353,476	-¥60,200	-¥22,144	-2.49%
VYM	¥2,716,967	-¥212,565	-¥6,722	-7.26%
MMF	¥398,635	¥0	¥35,300	0.00%
合計	¥11,885,735	-¥907,136	¥251,294	-7.09%

QQQやVGTといったハイテク関連が調子よくなってきました。

まとめ

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

資産が大きく増え、過去最高を更新しました。

新たに投資信託のiFreeレバレッジ NASDAQ100（レバナス）を購入しました。

日経平均が爆上がりしているにもかかわらず、保有している日本株は絶不調でした。

参考になれば幸いです。