妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の資産公開【2023年5月】

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開します。

2023年5月1日に集計した結果です。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥21,411,781	¥10,088,790
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥41,521,098	¥1,245,015
日本株	¥20,720,550	¥880,800
米国ETF/MMF	¥11,634,441	¥721,103
確定拠出年金	¥4,245,275	¥192,732
合計	¥107,933,145	¥13,128,440

退職金が1,200万円ほど振り込まれたことと、株価が上昇したこと、円安が進んだことで、資産が大きく増えました。その結果、資産が1億円を突破しました。

資産推移

退職金により現金比率が大きく上昇しましたが、2024年からの新NISAにつぎ込む予定です。

取引き報告

購入

投資信託

米国ETF

売却

売却はありませんでした。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥7,718,540	¥2,968,454	¥204,981	62.49%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥27,291,024	¥6,890,540	¥876,893	33.78%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥757,263	¥9,263	¥15,993	1.24%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥5,754,272	¥1,754,272	¥147,148	43.86%
合計	¥41,521,098	¥11,622,529	¥1,245,015	38.87%

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥122,200	¥25,900	¥12,800	26.90%
2267	ヤクルト	100	¥1,037,000	¥502,465	¥74,000	94.00%
2501	サッポロHD	200	¥773,000	¥393,000	¥92,000	103.42%
2503	キリンHD	100	¥220,250	¥18,850	¥10,650	9.36%
2702	マクドナルド	100	¥569,000	¥272,000	¥17,000	91.58%
2751	テンポスHD	100	¥251,000	¥59,800	-¥5,700	31.28%
2792	ハニーズHD	100	¥155,900	¥57,100	-¥10,200	57.79%
3003	ヒューリック	300	¥350,400	-¥17,970	¥24,300	-4.88%
3068	WDI	100	¥218,800	¥79,000	¥900	56.51%
3073	DDホールディングス	100	¥129,900	-¥12,900	¥57,300	-9.03%
3099	ミツコシイセタン	100	¥152,200	¥87,200	¥4,000	134.15%
3196	ホットランド	100	¥156,500	¥52,000	¥9,200	49.76%
3197	すかいらーくHD	100	¥184,400	¥24,700	¥11,400	15.47%
3198	SFPHD	100	¥204,000	¥59,700	¥16,300	41.37%
3223	エスエルディー	300	¥195,600	-¥3,900	¥9,900	-1.95%
3382	7&iHD	100	¥1,885,500	¥687,666	¥93,000	57.41%
3387	クリレスHD	200	¥199,600	¥101,000	-¥2,400	102.43%
3641	パピレス	100	¥109,700	-¥99,870	¥13,700	-47.65%
5301	東海カーボ	500	¥627,500	¥93,500	-¥2,500	17.51%
5334	日特殊陶	500	¥1,323,500	¥495,000	-¥44,500	59.75%
6301	コマツ	100	¥342,800	¥57,500	¥15,100	20.15%
7412	アトム	100	¥83,600	¥14,000	¥3,500	20.11%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥150,600	¥21,000	¥6,000	16.20%
7562	安楽亭	100	¥703,000	¥236,200	-¥6,000	50.60%
8233	高島屋	100	¥201,800	¥102,300	¥8,500	102.81%
8473	SBI	400	¥1,064,000	¥19,200	¥14,400	1.84%
8591	オリックス	100	¥232,850	¥23,350	¥15,200	11.15%
8593	三菱HCキャピタル	400	¥283,600	¥24,400	¥10,000	9.41%
8905	イオンモール	100	¥183,600	-¥11,400	¥9,900	-5.85%
9021	JR西	100	¥598,900	¥48,900	¥53,200	8.89%
9022	JR東海	100	¥1,708,500	¥207,860	¥127,500	13.85%
9347	日本管財HD	100	¥267,100	¥59,500	-¥2,200	28.66%
9432	NTT	500	¥3,762,000	¥1,179,660	¥196,200	45.68%
9433	KDDI	100	¥427,600	¥145,800	¥18,300	51.74%
9434	ソフトバンク	500	¥768,250	¥116,750	¥3,750	17.92%
9831	ヤマダHD	1000	¥468,000	-¥53,000	¥12,000	-10.17%
9861	吉野家HD	100	¥251,400	¥83,200	¥8,300	49.46%
9904	ベリテ	1000	¥357,000	¥252,000	¥6,000	240.00%
	合計		¥20,720,550	¥5,401,461	¥880,800	35.26%

日本株はとても順調に上昇してくれました。1つ気になのは、日本特殊陶業の下落です。

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥704,214	¥31,318	¥27,819	4.65%
QQQ	¥1,237,882	-¥198,638	¥42,110	-13.83%
QYLD	¥1,895,814	-¥338,812	¥70,094	-15.16%
SPYD	¥1,491,000	-¥85,546	¥125,702	-5.43%
VGT	¥842,886	-¥82,368	¥22,174	-8.90%
VIG	¥2,375,620	¥6,031	¥223,738	0.25%
VYM	¥2,723,689	-¥65,772	¥196,690	-2.36%
MMF	¥363,335	¥0	¥12,775	0.00%
合計	¥11,634,441	-¥733,788	¥721,103	-5.93%

損益が少しずつ回復してきましたが、まだまだマイナスが大きいです。

まとめ

妻子持ちでFIRE生活を送る個人投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

2023年4月の日経平均は3.86%の上昇、NYダウは2.48%の上昇でした。また、退職金が振り込まれたため、資産が1,300万円以上増えました。その結果、資産が1億円を突破しました。

参考になれば幸いです。