FIREを目指す妻子持ちサラリーマンの資産公開【2023年1月】

妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開します。

年末年始の関係で、2022年12月29日に集計した結果になっています。よかったら参考にしてください。

ポートフォリオ

種類	金額	先月差分
現金	¥12,851,581	¥600,765
学資保険	¥8,400,000	¥0
投資信託	¥37,057,905	-¥2,731,808
日本株	¥18,306,650	-¥299,800
米国ETF/MMF	¥9,637,992	-¥455,289
確定拠出年金	¥3,741,155	-¥150,493
合計	¥89,995,283	-¥3,036,625

株価下落と円高のダブルパンチで資産が大きく目減りし、9,000万円を割ってしまいました。給料込みでこの下落ですから、非常に厳しい状況です。

資産推移

過去最大の下落幅となってしまいました。

取引き報告

購入

自動積立で投資信託と米国ETFを購入しました。

売却

売却はありませんでした。

投資信託

ファンド名	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
ニッセイ外国株式インデックスファンド	¥6,999,287	¥2,249,202	-¥488,264	47.35%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	¥24,121,628	¥4,521,428	-¥1,757,967	23.07%
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	¥694,957	-¥53,043	-¥58,174	-7.09%
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	¥5,242,033	¥1,242,033	-¥427,402	31.05%
合計	¥37,057,906	¥7,959,620	-¥2,731,807	27.35%

日本株

コード	銘柄	保有数	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
1780	ヤマウラ	100	¥100,100	¥3,800	¥900	3.95%
2267	ヤクルト	100	¥856,000	¥321,465	¥33,000	60.14%
2501	サッポロHD	200	¥656,000	¥276,000	¥4,000	72.63%
2503	キリンHD	100	¥201,100	-¥300	-¥17,650	-0.15%
2702	マクドナルド	100	¥499,500	¥202,500	-¥16,500	68.18%
2751	テンポスHD	100	¥237,900	¥46,700	¥8,200	24.42%
2792	ハニーズHD	100	¥139,300	¥40,500	¥18,900	40.99%
3003	ヒューリック	300	¥312,000	-¥56,370	-¥11,700	-15.30%
3068	WDI	100	¥197,800	¥58,000	¥4,000	41.49%
3073	DDホールディングス	100	¥67,900	-¥74,900	¥5,600	-52.45%
3099	ミツコシイセタン	100	¥143,700	¥78,700	¥10,200	121.08%
3196	ホットランド	100	¥142,800	¥38,300	¥2,100	36.65%
3197	すかいらーくHD	100	¥152,700	-¥7,000	-¥5,800	-4.38%
3198	SFPHD	100	¥180,000	¥35,700	¥13,300	24.74%
3223	エスエルディー	300	¥179,100	-¥20,400	¥9,600	-10.23%
3382	7&iHD	300	¥1,698,000	¥500,166	¥20,400	41.76%
3387	クリレスHD	200	¥182,000	¥83,400	-¥5,200	84.58%
3641	パピレス	100	¥96,000	-¥113,570	-¥7,300	-54.19%
5301	東海カーボ	500	¥536,500	¥2,500	¥49,000	0.47%
5334	日特殊陶	500	¥1,219,500	¥391,000	-¥137,000	47.19%
7412	アトム	100	¥77,500	¥7,900	-¥1,000	11.35%
7421	カッパ・クリエイト	100	¥137,600	¥8,000	-¥3,100	6.17%
7562	安楽亭	100	¥696,000	¥229,200	¥2,000	49.10%
8233	高島屋	100	¥184,300	¥84,800	¥0	85.23%
8473	SBI	400	¥1,006,800	-¥38,000	-¥61,200	-3.64%
8591	オリックス	100	¥211,850	¥2,350	-¥5,450	1.12%
8905	イオンモール	100	¥170,500	-¥24,500	¥9,900	-12.56%
9021	JR西	100	¥572,900	¥22,900	-¥15,600	4.16%
9022	JR東海	100	¥1,620,500	¥119,860	-¥67,500	7.99%
9432	NTT	900	¥3,385,800	¥803,460	-¥270,000	31.11%
9433	KDDI	100	¥398,200	¥116,400	-¥40,700	41.31%
9434	ソフトバンク	500	¥744,000	¥92,500	¥8,750	14.20%
9728	日本管財	100	¥251,800	¥44,200	¥2,000	21.29%
9831	ヤマダHD	1000	¥467,000	-¥54,000	-¥10,000	-10.36%
9861	吉野家HD	100	¥229,000	¥60,800	-¥3,100	36.15%
9904	ベリテ	1000	¥355,000	¥250,000	-¥2,000	238.10%
	合計		¥18,306,650	¥3,532,061	-¥478,950	23.91%

米国ETF/MMF

銘柄	評価額	損益（含み）	先月差分	利率
HDV	¥690,813	¥40,157	-¥47,043	6.17%
QQQ	¥988,716	-¥400,325	-¥131,684	-28.82%
QYLD	¥1,687,902	-¥472,867	-¥121,308	-21.88%
SPYD	¥1,185,613	-¥19,383	-¥9,701	-1.61%
VGT	¥677,663	-¥217,010	-¥81,681	-24.26%
VIG	¥1,819,809	-¥60,473	-¥19,579	-3.22%
VYM	¥2,329,050	-¥22,543	-¥78,601	-0.96%
MMF	¥258,424	¥0	¥34,307	0.00%
合計	¥9,637,991	-¥1,152,445	-¥455,290	-10.68%

米国ETFの分配金は、全てMMFの購入にまわしています。

まとめ

妻子持ちでFIREを目指すサラリーマン投資家の、リアルな資産状況を公開しました。

株価の下落に加えて、円高が進行したことにより評価額が大きく目減りしました。資産が大きくなっているため、給料が振り込まれているにも関わらす、300万円以上のマイナスになりました。厳しい結果です。

参考になれば幸いです。